霸气PE,高盛是BharatMatrimony的主要投资者之一


2017-09-04 08:02:17

霸气PE,高盛是BharatMatrimony的主要投资者之一

在线婚姻服务提供商Matrimony.com Pvt

在首次公开募股之前,有限公司已从包括Baring Private Equity India和Goldman Sachs在内的一批主力投资者筹集了约226亿卢比(3500万美元)

根据一份股票交易所的文件,该公司拥有Bharatmatrimony.com网站和一系列附属门户网站,以每股985卢比的价格出售了223万股股票

主要投资者还包括全球最大和历史最悠久的投资公司Capital Group,总部位于英国的海洋拨号资产管理有限公司(由KKR支持的Avendus和英国的Threadneedle资产管理有限公司以及其他外国机构收购.Baring Equity购买股票价值7.5亿卢比(117万美元),而高盛购买价值40亿卢比的股票

资本集团通过其Smallcap World Fund购买了价值75.29亿卢比的股票

海洋通讯通过其子公司ICG Q Ltd购买了价值Rs的股票法国巴黎银行套利基金和HDFC共同基金也购买了锚定分配中的股票

主要投资者是机构投资者,他们接受一个月的锁定期,以获得相当大的股份分配和支持公开募股

他们的参与突出了投资者“对首次公开募股的信心,并为整个投资者社区树立了一个基准

这家总部位于钦奈的公司以其旗舰产品Bharat而闻名Matrimony已设定每股983-985卢比的价格区间,总IPO规模为501.07亿卢比(7841万美元)

根据VCCircle估计,在宣布的价格区间的上端,Matrimony.com正在寻求接近2,600千万卢比的市场估值

BharatMatrimony没有直接可比的上市同行

尽管运营BharatMatrimony的竞争对手Jeevansathi.com的Info Edge(印度)有限公司上市,但其估值更多地取决于其招聘门户网站Naukri.com及其在Zomato的股份

除了现有风险资本投资者和发起人(包括创始人兼首席执行官Murugavel Janakiraman)出售376万股股票外,Matrimony.com还通过新股发行筹集了130亿卢比

VCCircle在5月曾报道称Matrimony.com已经重新起草了红鲱鱼招股说明书,大约在废除早先的提案后五个月,原因是政府恶化后的市场条件疲软

它于7月13日获得监管部门的批准

该公司早前希望在2016年11月进行首次公开​​募股

然后,除了Bessemer,Draper Investment和HartenBaum Trust(与Skype的创始投资者Howard Hartenbaum有关)也希望出售其大部分小额股票

然而,现在Draper和HartenBaum Trust不属于出售股东

相反,全球风险投资公司Mayfied正在出售155,760股股票和摩根大通的168万股股票,占该公司持股比例的三分之一

不过,Bessemer计划卸下其全部股权仍未改变

它将出售146万股,占预购价的6.87%股权

该公司还有一批新的商人银行家来管理IPO

它已任命ICICI Securities和Axis Capital为首席经理

此前,Kotak投资银行,花旗集团全球市场和德意志证券印度公司提供了建议

Matrimony.com成立于1997年,包括三个部分:配对服务,婚姻服务和相关的产品销售以及其他服务,例如仅限移动设备的应用程序Matchify

它于2001年开始提供在线配对服务

这家在线匹配制造商加入了越来越多的公司名单,除​​了许多正在准备今年进行首次公开​​募股的公司之外

其中包括国家最大的证券交易所运营商National Stock Exchange Ltd,国有保险公司New India Assurance Co Ltd和General Insurance Corp(GIC Re),SBI人寿保险有限公司,ICICI Lombard General Insurance,Future Supply Chain Solutions Ltd.今年有19家公司上涨了15,000亿卢比(23.8亿美元),延续了2016年重磅推出后的IPO良好运行

印度的IPO市场在经历了四年的缓慢活动之后加快了步伐,直到2014年中期BJP政府接管了政府

根据股票交易所数据,2015年有21家公司筹集了大约14,000亿卢比

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