BharatMatrimony的IPO在第1天超过三分之二


2017-01-03 01:01:41

BharatMatrimony的IPO在第1天超过三分之二

婚姻服务提供商Matrimony.com Pvt

的首次公开募股

周一,有限公司在机构和散户投资者的带领下,在其发行的第一天上涨了三分之二

证券交易所数据显示,公开发行281万股股票,不包括锚定配股,出价近178.5万股

这本书订阅了67%

合格的机构买家类别涵盖了150万股中的83%

零售部分,每次申请的出价不超过20万卢比,几乎是为他们保留的股份的1.2倍

数据显示,为非机构投资者预留的部分,包括公司机构和富有的个人,在第一天就看到了少数几个出价

高净值个人(HNI)通常在公开募股的最后一天出价,以使其IPO融资成本保持在最低水平

在IPO融资中,HNI从各种途径借入短期资本,禁止银行为其IPO申请提供资金

HNI部署了自己资金的一小部分 - 这被称为保证金预付款

通过短期租赁贷款筹集的额外资金帮助HNI或富裕投资者在IPO中进行大量投标

这家总部位于钦奈的公司以其旗舰产品BharatMatrimony而闻名,该公司已设定每股983-985卢比的价格区间,总IPO规模为501.07亿卢比(7841万美元)

其中,该公司将发行价值130亿卢比的新股,其余部分将转售给出售股东,包括发起人

在宣布的价格区间的上端,Matrimony.com正在寻求接近2,600千万卢比的估值

该公司拥有Bharatmatrimony.com网站和一系列附属门户网站,周五通过向15家投资者中的Baring Private Equity India和Goldman Sachs等投资者分配股票,筹集了约226亿卢比(3500万美元)

主要投资者是机构投资者,他们接受一个月的锁定期,以获得相当大的股票分配并支持公开发行

他们的参与凸显了投资者对IPO的信心,并为整个投资者群体树立了基准

该公司已于今年5月向印度证券交易委员会重新提交了其提案草案,该提案是在废除早先的提案后五个月,原因是政府恶化后的市场条件疲弱

它于7月13日获得监管部门的批准

BharatMatrimony没有直接可比的上市同行

尽管运营BharatMatrimony的竞争对手Jeevansathi.com的Info Edge(印度)有限公司上市,但其估值更多地取决于其招聘门户网站Naukri.com及其在Zomato的股份

ICICI证券和Axis Capital担任IPO的主要经理

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